Отправить по почте
Готово
Ссылка на эту страницу отправлена адресату.
Проверьте почту.
Екатерина Григорьевна
Глобальная экономика
и логистический рынок
в 2022 году
Иванов
Артемий Павлович
Начальник отдела маркетинговых исследований
Макроэкономическая ситуация
В 2022 году мировая экономика столкнулась с множеством препятствий и негативных влияний.
Это может стать важнейшим катализатором для роста мировой экономики в 2023 году, так как Китай является не только крупнейшим производителем и экспортером товаров различного передела, но также и потребителем. Высвобождение сбережений китайских домохозяйств, накопленных за время пандемии, может привести к росту спроса на различную продукцию, в том числе производства Европы. В связи с этим экономический рост Европы и многих других стран будет прямо зависеть от происходящего в Китае.
Прирост мирового ВВП в 2022 году
Прогноз роста мирового ВВП на 2023 год
Экономика Китая
Годовой прирост ВВП Китая, 2022–2023 гг.
Поквартальная динамика ВВП Китая, 2020–2022 гг.
Ключевые прогнозы по Китаю
Снижение безработицы
Рост розничной торговли
Резкое восстановление со второго квартала
В 2023 году Китай значительно нарастит экспорт
Улучшение динамики производства
Экономика Европы
Поквартальная динамика роста ВВП ЕС и еврозоны, 2020–2022 гг.
Ключевые прогнозы по ЕС
Восстановление спроса с середины 2023 года
Германия избежит рецессии
Дальнейшее охлаждение инфляции
Стабильный уровень безработицы
Динамика торговли постепенно улучшится
Невыполненные заказы поддержат объемы производства
Взаимная торговля Китая и Европы
Двусторонняя торговля Китая и Европы — один из основных сегментов мировой торговли и центральная ось трансъевразийских перевозок.
Электрические устройства, аппаратура связи
Механическое оборудование и техника, компьютеры
Продукты органической химии
Автотехника
Мебель, осветительная техника
Игрушки и спортинвентарь
Пластмассы и изделия из них
Оптика, приборы, медицинская техника
Изделия из черных металлов
Одежда швейная
Одежда трикотажная
Обувь
Прочие химические продукты
Прочие товары
Электрические устройства, аппаратура связи
Механическое оборудование и техника, компьютеры
Продукты органической химии
Автотехника
Прочие химические продукты
Прочие товары
Мебель, осветительная техника
Игрушки и спортинвентарь
Пластмассы и изделия из них
Оптика, приборы, медицинская техника
Изделия из черных металлов
Одежда швейная
Одежда трикотажная
Обувь
Механическое оборудование и техника, компьютеры
Электрические устройства, аппаратура связи
Автотехника
Фармацевтическая продукция
Оптика, приборы, медицинская техника
Пластмассы и изделия из них
Летательные аппараты
Мясо и пищевые мясные субпродукты
Прочие химические продукты
Продукты органической химии
Готовые продукты на основе муки
Изделия из кожи, дорожные принадлежности
Медь
Древесина и продукция деревообработки
Парфюмерные, косметические и туалетные средства
Прочие товары
Механическое оборудование и техника, компьютеры
Электрические устройства, аппаратура связи
Автотехника
Фармацевтическая продукция
Оптика, приборы, медицинская техника
Пластмассы и изделия из них
Летательные аппараты
Мясо и пищевые мясные субпродукты
Прочие химические продукты
Продукты органической химии
Готовые продукты на основе муки
Изделия из кожи, дорожные принадлежности
Медь
Древесина и продукция деревообработки
Парфюмерные, косметические и туалетные средства
Прочие товары
Тренды логистической
отрасли: время
альтернатив
Коробов
Денис Сергеевич
Начальник отдела клиентского сервиса департамента
по работе с клиентами коммерческой дирекции
Рынок морских контейнерных перевозок
Объем мировой контейнерной торговли в натуральном выражении в 2022 году сократился на 3,6%.
На направлении Китай-Северная Европа, согласно данным Journal of Commerce (JOC) и Container Trade Statistics (CTS), объемы перевозок за 11 месяцев 2022 года упали еще сильнее – примерно на 10-11%.
,
млн ДФЭ
Объем мировой контейнерной торговли по морю в 2022 году
Объем мировой торговли посредством морского транспорта, 2021 – 2022 гг., млн ДФЭ
Источник:
Container Trades Statistics Ltd (CTS)Ставки морского фрахта, достигнув рекордных отметок в конце 2021 года, в 2022 году начали корректироваться на фоне ослабления спроса, ценовой конкуренции между перевозчиками за объемы перевозок и некоторых улучшений в части работы ключевых портов в Азии и Европе.
Таким образом, по итогам декабря 2022 года композитный WCI скорректировался относительно пика 2021 года на 79,6% и составил 2 120 $/СФЭ. Для отдельных трейдов динамика была схожей — ставка Шанхай-Роттердам снизилась на 88,5% относительно максимумов и достигла 1 706 $/СФЭ. Для обратного направления, Роттердам-Шанхай, ставка скорректировалась на 54,8% до 789 $/СФЭ.
Динамика значений ставок WCI, 2021–2022 гг., $/СФЭ
Композитный WCI
WCI Шанхай-Роттердам
WCI Роттердам-Шанхай
Источник:
DrewryДополнительно следует провести сравнение между значениями ставок морского фрахта WCI
и железнодорожных ставок, измеряемых ERAI. Так, рассмотрение значений по направлениям показывает возврат рынка к ситуации до начала пандемии.
Прогноз: рынок покупателя
Перспективы роста экономики Китая и Европы заметно улучшились в последнее время
и, как результат, перевозчики
с большим оптимизмом смотрят
на 2023 год.
+7–11%
Ожидаемый чистый прирост мощностей в 2023 году
Так, еще в пресс-релизе за декабрь Maersk прогнозировали сниженный спрос в течение всего 2023 года из-за относительной слабости мировой экономики и высоких запасов нереализованной продукции
у ритейлеров. В январском выпуске компания уже заявила о причинах для оптимизма, отметив возможность значительного подъема торговли и спроса со второго полугодия на фоне отказа Китая
от жестких антиковидных мер. Тем не менее, вероятность того, что на рынке образуется переизбыток мощностей, все еще высока.
Текущие прогнозы по спросу и предложению приводят к выводу, что в 2023 году наиболее вероятен «рынок покупателя». Тем не менее, морские перевозчики могут начать принимать меры для усиленного контроля предложения и обеспечения роста ставок. По информации Drewry, рентабельность сервисов Азия-Северная Европа уже снизилась практически до нуля, соответственно, компаниям придется применять все доступные рычаги для избежания финансовых потерь.
Помимо стандартного инструмента в виде отмены рейсов, перевозчики могут улучшить экономику перевозок за счет применения практики «slow steaming» (подразумевает намеренное снижение скорости судов, что позволяет снизить издержки за счет уменьшения расхода топлива, сокращения выбросов СО2) и направления судов через Мыс Доброй Надежды (для избежания сборов
за проследование через Суэцкий канал, вывода части предложения с рынка за счет роста транзитного времени на 10-12 суток). Безусловно, эффективность действий перевозчиков будет зависеть
от множества фундаментальных факторов, влияющих на индустрию. Внезапные скачки спроса, заторы
в портах, природные катаклизмы и многие другие причины могут значительно изменить ситуацию
на рынке.
Рынок грузовых авиаперевозок
В прошлом году привлекательность авиа-сервисов была крайне высокой. Одним из ключевых факторов стала стоимость — ставки морского фрахта выросли настолько, что грузовладельцы предпочли авиа-доставку. Однако, стабилизация на рынке морских грузоперевозок привела к развороту тренда, что сказалось на объемах авиаперевозчиков.
Сокращение объемов грузовых авиаперевозок по миру в 2022 году
Ухудшение экономических показателей по всему миру, рост цен на энергоносители и разгон инфляции также имели негативное влияние. Среди всех регионов Европа ожидаемо показала наиболее слабую динамику.
Объемы перевозок по всем основным международным трейдам также показывали стабильное снижение в последние месяцы. Динамика объемов на трейде Азия-Европа начала сильное сокращение со второго полугодия 2022 года, а в ноябре показатель в годовом выражении составил около 23-24%.
Азия
Европа
Глобальная индустрия
Источник:
IATA
Отставание провозных мощностей европейских перевозчиков в 2022 году от уровня 2019 года
Европа — Китай
Китай — Европа
Источник:
Freightos
Прогноз: осторожный оптимизм
По мнению участников рынка, спрос на грузовые авиаперевозки, вероятнее всего, будет находиться на пониженных уровнях
в ближайшие месяцы, но некоторый рост возможен с первого полугодия 2023 года.
Осторожный оптимизм преимущественно связан с перспективой резкого подъема экономической активности в Китае. Тем не менее, неопределенность относительно будущих перспектив высока, как минимум из-за высоких запасов нереализованной продукции у ритейлеров в Европе, но также и из-за растущей конкуренции со стороны морских сервисов. Если работа в портах и соблюдение сроков доставки продолжат показывать улучшения, то это может привести еще к большему оттоку грузов
в пользу морских перевозчиков. Также необходимо учитывать фактор транзитного времени. При текущих высоких запасах инвентаря в Европе у ритейлеров нет необходимости в быстром восполнении продукции, то есть ключевое преимущество авиаперевозок — скорость — не имеет сильной востребованности.
Сокращение ставок авиа-сервисов, в свою очередь, может изменить ситуацию. Уровень предложения, вероятнее всего, продолжит восстанавливаться, что вкупе со слабыми ожиданиями по росту объемов перевозок может привести к снижению ставок в ближайшие кварталы. Таким образом, вероятно улучшение конкурентоспособности ставок на авиагрузоперевозки относительно железнодорожных
за указанный период.
Рынок ж/д транзита
Китай–Европа–Китай
По итогам 2022 года общий объем железнодорожных транзитных контейнерных перевозок в сообщении Китай–Европа–Китай по основным маршрутам МТК «Восток-Запад» сократился, а позиция ОТЛК ЕРА на рынке значительно упрочилась.
Кадыров
Айдар Ерболатович
Ведущий менеджер департамента логистики
коммерческой дирекции
Динамика перевозок с долями основных коридоров, 2022 г.
ОТЛК ЕРА
Наушки
Забайкальск
Порты и станции ДВ РФ
Источник:
ОТЛК ЕРА
Источник:
ОТЛК ЕРА
,
Доля компании за 2022 году на конкурентных МТК «Восток-Запад» маршрутах
В 2022 году в контейнерных сервисах ОТЛК ЕРА по транзитному маршруту через пограничные переходы Достык и Алтынколь было перевезено 410 638 ДФЭ (-34,6% в годовом исчислении). В свою очередь, в направлении Китай-Европа было перевезено 276 472 ДФЭ, а в направлении Европа-Китай — 134 166 ДФЭ (уменьшение объемов на 33,9% и 36% соответственно).
Объем транзита Китай–Европа–Китай в сервисах ОТЛК ЕРА, 2021–2022 гг., ДФЭ
Источник: ОТЛК ЕРА
Объемы перевозок через основные конкурентные коридоры также показали снижение в годовом выражении:
Забайкальск
-61,5%
до 17 706 ДФЭ
Наушки
-64,4%
до 25 354 ДФЭ
Порты и станции Дальнего Востока
-70,2%
до 6 235 ДФЭ
Динамика долей погранпереходов в направлении Китай–Европа–Китай, 2022 г.
Источник: ОТЛК ЕРАОТЛК ЕРА
Наушки
Забайкальск
Порты и станции ДВ РФ
Нисходящая динамика объемов транзитных перевозок, в том числе для сервисов
ОТЛК ЕРА, характеризуется различными внешними влияниями:
Вспышки коронавирусной инфекции в Китае на протяжении всего года приводили к ограничению или закрытию производств и ключевых транспортных узлов страны. Влияние COVID также негативно сказалось на потреблении внутри страны, спросе на импорт. В 2022 году объем розничной торговли в Китае снизился на 0,2%.
Высокие цены на энергоносители и скачок инфляции в Европе привели к ослаблению объемов производства, потребления и экспорта в регионе. В 2022 году суммарный экспорт ЕС в Китай в натуральном выражении сократился на 25,6%. Экспорт по ключевым номенклатурам грузов железнодорожных перевозок (ТН ВЭД 85, 84, 87, 99, 39, 94, 73, 48, 40, 38) в натуральном выражении сократился на 21,8%.
Уровень запасов нераспроданной продукции в Европе достиг 91,2 млрд. евро по итогам третьего квартала 2022 года (средний уровень за последние 10 лет – порядка 23-25 млрд. евро). Как отмечалось ранее, вследствие этого у ритейлеров нет необходимости в быстром восполнении продукции, а значит, скорость перевозки не так важна. Это ведет к оттоку спроса из сервисов «быстрых» модальностей (авиа и ж/д.).
Повышение привлекательности морского транспорта в связи с нормализацией ставок на фрахт. По итогам четвертого квартала ставки на морской фрахт окончательно закрепились на уровне ниже железнодорожных. По итогам декабря 2022 года ставка WCI Шанхай-Роттердам снизилась на 88,5% относительно максимумов 2021 года и достигла 1 706 $/СФЭ. Для обратного направления, Роттердам-Шанхай, ставка скорректировалась на 54,8% до 789 $/СФЭ.
Нежелание европейских грузовладельцев совершать перевозки через территорию России, что связано с конфликтом в Украине. Начиная с марта 2022 года, грузопотоки начали переключаться в пользу конкурентных модальностей или маршрутов за пределами России. Например, в пользу Транскаспийского Международного Транспортного Маршрута (ТМТМ), по которому в 2022 году было перевезено 33 тыс. ДФЭ, что превышает прошлогодний показатель на 33% (8 тыс. ДФЭ).
Снижение количества субсидий, выделяемых правительством КНР на поддержку железнодорожного импорта в Европу, вкупе с падением ставок морского фрахта, привело к дополнительному снижению рыночной привлекательности железнодорожных транзитных перевозок.
Тем не менее, спрос на транзитные контейнерные перевозки, проходящие по территории России, оставался на высоком уровне.
Так, в сервисах ОТЛК ЕРА были совершены транзитные перевозки по 28 новым маршрутам, 10 из которых относятся к направлению Европа-Китай, а 18 к направлению Китай-Европа. На карту новых локаций за 2022 год добавились 4 новые точки зарождения/поглощения грузов: Таулов (Дания), Котка (Финляндия), Шанграо и Дулаин (Китай).
Изменения во внешней среде заставили участников внешнеэкономической деятельности существенно пересмотреть собственные процессы в 2022 году. Как результат, произошли изменения в логистических цепочках, повлиявшие на перераспределение долей в общем объеме ОТЛК ЕРА.
Так, заметно приросли объемы в импортных сервисах, что позволило частично нивелировать сократившийся транзитный грузопоток. За 2022 год сервисами компании было перевезено 148 560 ДФЭ на направлении Китай-Россия. Таким образом, этот сегмент вырос на 771% относительно 2021 года. В апреле 2022 года наша компания приняла первый платеж в юанях в рамках одной из таких перевозок, по итогам года с клиентами заключено 12 договоров на оплату в юанях, и отправлен 31 поезд в рамках соглашений.
Всего за период компания обеспечила импортные перевозки по 194 новым маршрутам. Мы добавили 14 новых точек поглощения грузов на территории РФ: Силикатная, Кольцово, Анисовка, Костариха, Черняховск, Автово, Нижнекамск, Ростов-Товарный, Черниковка, Лужская, Тихоново, Иня-Восточная, Базаиха и Бронка, а также 12 новых точек зарождения импортных грузов: Хайфон (Вьетнам), Гаои, Шицзячжуан, Вэньдэн, Лучжоу, Линьи, Миньхан, Гуан-Юань, Нанша, Туаньцзецунь, Цзаоцзяопу, Шихэцзы (Китай). Объемы перевозок по еще одному импортному сегменту ОТЛК ЕРА, а именно перевозки Китай-Беларусь, достигли 14 098 ДФЭ в 2022 году (годовой рост 536%).
Объем импортных контейнерных перевозок Китай-Россия в сервисах ОТЛК ЕРА, ДФЭ
и число импортных маршрутов,
2021–2022 гг.
Источник:
ОТЛК ЕРА2021
2022
Источник:
ОТЛК ЕРА
По видам перевозок за 2022 год также следует отметить увеличение экспортных объемов.
В частности, по запущенному в 2022 году проекту перевозок хлористого калия из Республики Беларусь в Китай объем перевозок составил 52 284 ДФЭ. Всего в рамках экспортных сервисов ОТЛК ЕРА было перевезено 107 901 ДФЭ, что на 137% выше показателя прошлого года.
Объем экспортных контейнерных перевозок России и Беларуси в Китай в сервисах ОТЛК ЕРА, 2022 гг., ДФЭ
Адаптация как свидетельство гибкости
В 2022 году произошли значительные изменения условий деятельности евразийских железнодорожных контейнерных перевозок.
Ухудшение международно-политической обстановки, затронувшее страны-участницы перевозок, стало главной отправной точкой для большинства изменений в установившемся порядке торговых взаимоотношений. Однако адаптация рынка к текущей реальности очевидна, учитывая кратный рост объемов ОТЛК ЕРА во многих новых направлениях деятельности. Таким образом, подтвердилась гибкость, присущая железнодорожным контейнерным перевозкам. Учитывая временное снижение спроса с европейской стороны, введение новых маршрутов в импортных и экспортных направлениях, а также поддержание высокого качества сервиса основного транзитного маршрута дали положительные результаты в непростой год для евразийских железнодорожных контейнерных перевозок. Более того, удалось поддержать показатель объемов перевозок на уровне рекордного 2021 года.
В 2023 году обозначенные политические и конъюнктурные факторы продолжат оказывать влияние на индустрию, а главным барьером для успешной работы на направлении Китай–Европа–Китай продолжит быть сложная геополитическая обстановка. В свою очередь, появится ряд возможностей. К примеру, отмена политики «нулевой терпимости» к COVID в Китае способна активизировать производства и экспорт страны, а также привести к возрождению потребительского спроса, что простимулирует импорт. Стремление китайских производителей нарастить экспорт электрокаров в западном направлении также способно дать индустрии перевозок новые объемы, равно как и продолжающийся рост отправок грузов электронной коммерции. Соответственно, для дальнейшего успешного развития важно пользоваться появляющимися возможностями и продолжать работу над улучшением качества сервисов.
Вывод
По итогам 2022 года можно говорить о замедлении темпов роста мировой экономики, однако ряд позитивных событий позволяет с большим оптимизмом смотреть в грядущий 2023 год с точки зрения развития глобальной экономики и международной торговли.
Между тем, морские перевозки вернули себе звание наиболее «экономичного» способа доставки. Стабилизация на рынке морских грузоперевозок определенно сказалась на бизнесе авиаперевозчиков, которые заявляют об активном оттоке грузов в пользу морских сервисов. Также, вероятно, сказалась она и на железнодорожных перевозках Китай–Европа–Китай, но здесь роль сыграли и другие факторы. Прежде всего, это ухудшение геополитической ситуации и общая слабость европейской и китайской экономик.
Тем не менее, евразийские железнодорожные сервисы продолжили совершенствоваться и адаптироваться к изменениям в мире. Новые клиенты присоединились к евразийским перевозкам, были достигнуты высокие показатели в рамках новых сегментов, что позволило поддержать объемы перевозок на уровне рекордного 2021 года. В 2023 году индустрии предстоит справляться с целым рядом вызовов, но на рынке также остается и множество возможностей. Соответственно, основным направлением, как и на протяжении всего 2022 года, остается развитие новых точек деятельности и диверсификация портфеля услуг, что позволит нивелировать сокращение в сегментах. Напоследок, не менее важным является дальнейшее качественное развитие индустрии. Повышение цифровизации процессов и прозрачности деятельности, как и лояльности всех стейкхолдеров к железнодорожным перевозкам могут стать важнейшими факторами роста в будущем.
Стратегия
технологического лидера
Орлова
Мария Андреевна
Ведущий системный аналитик отдела
сопровождения информационных систем
Миссия ОТЛК ЕРА
Развитие транзитного потенциала ЕАЭС через внедрение высокотехнологичных логистических сервисов, требующих скоординированной политики железных дорог и регуляторов на пространстве колеи 1520 мм.
Стратегическая цель 2025
Обеспечить расширение грузовой базы и развитие рынка транзитных перевозок через коридоры ОТЛК ЕРА с учетом конъюнктурных и регуляторных рисков.
Основные стейкхолдеры
Акционеры, которые влияют на бизнес ОТЛК ЕРА через ключевые решения и формирование конкурентоспособности услуг через утверждение тарифной политики
1
Ключевые клиенты, которые обеспечивают формирование выручки ОТЛК ЕРА и ее рост за счет привлечения новой грузовой базы, влияют на финансовый результат через объем закупок и уровень оборотного капитала
2
Владельцы ключевых контейнерных терминалов на маршрутах ОТЛК ЕРА, которые обеспечивают технологическую цепочку по перегрузке контейнеров с колеи 1520 на колею 1435
3
Администрация Китайских железных дорог и региональные логистические платформы, которые обеспечивают приемлемые тарифы на доставку контейнеров из центральной части Китая к границе с Казахстаном и предоставляют временные субсидии на железнодорожные контейнерные перевозки по территории Китая
4
Грузоотправители, заинтересованные в сокращении сроков доставки товаров
5
Владельцы подвижного состава, обеспечивающие ОТЛК ЕРА фитинговыми платформами
6
Производители фитинговых платформ и лизинговые компании
7
Финансовые организации
8
Базовые принципы стратегии
ОТЛК ЕРА — интегратор высокотехнологичных транзитных контейнерных сервисов в сообщении Азия–Европа–Азия. Основная цель компании — увеличение грузовой базы транзитных перевозок.
Операционная модель направлена на повышение объемов транзитных перевозок на колее 1520, в том числе за счет:
-
Минимизации издержек и формирования конкурентоспособного ценового предложения
-
Балансировки транзитных маршрутов
-
Повышения скорости доставки
-
Организации вывода на рынок новых логистических услуг
-
Адаптации транзитных сервисов для новых групп грузоотправителей
ОТЛК ЕРА обеспечивает полную загрузку имеющихся пропускных мощностей
и оптимальные параметры перевозки за счет технологического и ценового преимущества. Мы предлагаем услуги на принципах открытой тарифной политики для всех клиентов, обеспечиваем недискриминационный доступ и прозрачный сервис.
ОТЛК ЕРА предоставляет заинтересованным сторонам платформу для совместного развития технологий, прежде всего цифровых.
Ключевые механизмы реализации стратегии
Формирование договорной базы по обеспечению необходимого количества вагонов, терминалов и других компонентов транспортной услуги
1
Формирование на базе ОТЛК ЕРА цифрового технологического полигона
2
Специальный регуляторный режим (тестирование регуляторных изменений до корректировки национальных законодательств стран-участниц Альянса), который позволяет расширить грузовую базу и снизить себестоимость перевозок
3
Активное маркетинговое продвижение на международном транспортно-логистическом рынке для повышения лояльности
4
Формат «высокотехнологичный интегратор»
Минувший 2022 год потребовал новых решений, одним из которых стала цифровизация транзитных перевозок. Кооперационный ресурс ОТЛК ЕРА (ДЗО трех ж/д администраций) создал дополнительные возможности для сквозной цифровизации процессов на территории трех стран. Апробация их работы наделила проект ОТЛК ЕРА функцией «регуляторной песочницы».
Цифровые технологии стали важным конкурентным преимуществом логистических компаний. В рамках проекта Евразийской экономической комиссии по созданию информационно-коммуникационной «витрины» национальных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС. 17 ноября 2022 года между ОТЛК ЕРА и республиканским унитарным предприятием «Центр цифрового развития» (подведомственным предприятием по разработке и реализации информационных проектов Министерства связи и информатизации Республики Беларусь), было подписано соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает совместную работу по многим направлениям: к примеру, информационный обмен в рамках экспериментов по передаче данных о транспортировке контейнеров и электронных товаросопроводительных документов (ТСД) на международных грузовых ж/д перевозках по маршрутам «Восток-Запад-Восток».
Партнерские сети
Перестройка логистических связей и возросший спрос на железнодорожные перевозки (включая контейнерные) в направлении КНР обострили вопрос соблюдения баланса интересов между грузовладельцами, владельцами инфраструктуры и операторами подвижного состава. В этой связи одним из наиболее важных аспектов развития ж/д перевозок стало обеспечение соответствующего уровня инфраструктуры.
В рамках договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. Казахстан, Россия и Беларусь проводят скоординированную транспортную политику, одна из задач которой — это повышение эффективности транзитного потенциала государств-участников.
Именно поэтому организация опорной сети терминально-логистических центров для консолидации грузопотока через территории Беларуси, Казахстана и России - важная часть стратегии развития ОТЛК ЕРА.
Сегодня транспортные коридоры Центральной Азии демонстрируют динамику устойчивого роста объемов грузовых перевозок и взаимной торговли между нашими странами, а также с Китаем и странами Европы.
В этом контексте особое значение приобретает создание опорной сети ТЛЦ. Так, в 2022 году наша компания стала участником рабочей группы между АО «НК «КТЖ» и ОАО «РЖД» по проекту ЖДПП Аягоз-Бахты.
Распечатать
Следующий раздел
Результаты деятельности
3