Отправить по почте
Готово
Ссылка на эту страницу отправлена адресату.
Проверьте почту.
Алексей Николаевич
Операционные результаты
Доля провинций в 2022 году
Пахомов
Евгений Владимирович
Заместитель директора департамента по контролю расчетов
и производственного анализа коммерческой дирекции
Маршрутная скорость и формирование поездов
в 2020–2022 годах
в 2019–2022 годах
Динамика применения технологии XL-поездов
Формирование парка:
оптимизация
Ключевой фактор роста перевозок — наличие у компании необходимого количества подвижного состава для крупнотоннажных контейнеров. В 2019–2022 годах на волне спроса мы серьезно увеличили парк.
Андросова
Елена Владимировна
Начальник отдела по организации расчетов коммерческой дирекции
Вагонапарк в управлении ОТЛК ЕРА
на конец 2022 года
Важно не допускать ни дефицита, ни профицита, и в этом помогает регулярная оценка потребностей.
- Прогнозный объем перевозок
- Оборот вагона
- Дисбаланс грузопотока Китай–Европа и Европа–Китай
- Доля объединенных XL-поездов
- Объем перевозок на оптимизационных направлениях
Динамика количества XL-поездов, шт
платформ
Кроме того, владение вагонами на правах лизинга и аренды позволяет
Клиентский портфель
Ряд факторов обеспечил активный рост клиентского портфеля ОТЛК ЕРА в 2022 году. Среди них – высокая степень надежности, уровень сервисного обслуживания и поддержки клиентов.
компаний
Привлекли к комплексному обслуживанию с начала года
из них
Новые клиенты по прямому договору
Костикова
Юлия Игоревна
Заместитель начальника отдела клиентского сервиса коммерческой дирекции
Развитие перевозок Китай–РФ
Рост суммарного объема перевозок Китай–РФ к 2021 году
Рефрижераторные перевозки
Безбумажные перевозки:
инновационное развитие
с доверительным информационным пространством
для различных участников перевозок.
Главные направления
цифрового развития
Анпилов
Кирилл Андреевич
Начальник отдела сопровождения информационных систем
Автоматизация внутренних бизнес-процессов
В 2022 году компания развивала функционал внутренней информационно-расчетной
системы,в том числе:
-
Разработала и ввела в опытную эксплуатацию функционал сверки взаиморасчетов с соисполнителями
-
Автоматизировала процессы бизнес-подразделений компании, доработала и оптимизировала различные алгоритмы работы системы, в т.ч. формирование актов, интеграцию со смежными системами, создание заявок на перевозки и выставление счетов и т.д.
-
Разработала и ввела в промышленную эксплуатацию функционал расчета и учета системы ставок для клиентов компании
-
Оптимизировала механизм учета отцепок вагонов в пути следования для корректного расчета расходных услуг оплаты тарифа на транзитные контейнерные поезда
Сайт компании
Мы подготовили к запуску обновленный сайт компании с новым полнофункциональным личным кабинетом для клиентов ОТЛК ЕРА, который включает расчет стоимости перевозок, подачу и учет заявок на перевозки, слежение и контроль за процессом перевозки, взаиморасчеты.
Электронная накладная
Совместно с перевозчиками компания решает вопрос применения электронной накладной и электронных сопроводительных документов для контейнерных перевозок на маршрутах ОТЛК ЕРА. На стадии согласования находится проект «Конвейера электронных сопроводительных документов и данных» для цифрового сопровождения перевозок на колее 1520 мм и информационное взаимодействие с национальной цифровой платформой КНР LOGINK.
Сохранить достигнутое
Лазутова
Елена Михайловна
Директор финансово-экономического департамента
Финансовый обзор
Несмотря на существенное осложнение геополитической и макроэкономической обстановки в 2022 году, вызвавшее общее снижение экономической активности и объемов грузоперевозок, а также продолжающиеся в начале года эпидемиологические ограничения в Китае, ОТЛК ЕРА удалось сохранить объемные показатели по основным маршрутам на уровне 2021 года.
Это стало возможным благодаря расширению круга дополнительных маршрутов, сохранению ставки клиентам на базовых маршрутах на уровне 2021 года и другим действиям компании по привлечения грузопотока и снижению себестоимости перевозок. Все это позволило повысить рентабельность деятельности Общества по итогам 2022 года.
Ускоренное восстановление объемов перевозок после снижения во 2 квартале 2022 года позволило провести корректировку бюджета по итогам 1 полугодия 2022 года с учетом увеличения всех основных производственно-финансовых показателей по сравнению с корректировкой бюджета, проведенной по итогам 1 квартала 2022 года. Скорректированный бюджет ОТЛК ЕРА был перевыполнен по показателю «валовая прибыль» на 6,0%, по показателю «чистая прибыль» на 15,5%.
Динамика основных финансовых показателей за 2020–2022 годы, млн руб
Выручка
По результатам работы нашей компании за 2022 год валовая выручка составила 55 577 млн руб, что на 9 274 млн руб или 14% ниже показателя прошлого года. Выручка 2022 года полностью представлена доходами за оказание транспортно-экспедиционных услуг, преимущественно номинированными в долларах США.
Сокращение выручки прежде всего связано со снижением среднегодового курса доллара США 2022 года по сравнению с 2021 годом на 7% (2022 — 68,58 руб., 2021 — 73,66 руб.), в связи с тем, что выручка номинирована в долларах, а также в связи с перераспределением объемов в сторону увеличения доли перевозок, ставка по которым ниже.
Выручка ОТЛК ЕРА за 2020–2022 годы, млн руб
Себестоимость продаж
Себестоимость продаж ОТЛК ЕРА по итогам 2022 года составила 47 765 млн. руб., что на 9 125 млн. руб. или 16% ниже показателя себестоимости продаж прошлого года. Себестоимость 2022 года полностью представлена расходами на организацию транспортно-экспедиционных услуг.
Снижение себестоимости прежде всего связано с проведенными мерами по оптимизации расходов, а также снижением курсов основных валют расходов по сравнению с 2021 годом.
Себестоимость продаж ОТЛК ЕРА за 2020–2022 годы, млн руб
Структура себестоимости продаж в 2022 году, %
Оплата услуг владельцев инфраструктуры в 2022 году в составе себестоимости оказания услуг составила 81%, или 38 459 млн руб. По факту 2022 года суммарный объем инфраструктурных платежей снизился на 15,5% по отношению к факту 2021 года, что сопоставимо с общим снижением себестоимости, вызванным проведенными мерами по оптимизации расходов, а также снижением курсов основных валют расходов по сравнению с 2021 годом.
Иные существенные расходы с долей 10% в составе себестоимости — расходы на парк фитинговых ж/д платформ в управлении, в том числе расходы на их эксплуатацию и амортизацию актива в форме права пользования (платформ в финансовой аренде (лизинге)). Начиная с середины 2019 года компания увеличивала парк в управлении за счет арендованных и полученных в лизинг платформ. На конец 2022 года арендованный парк составлял 33%, а парк в лизинге — 31% рабочего парка компании.
За счет увеличения доли парка, привлеченного на условиях финансовой и операционной аренды, а также начала применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» начиная с 01.01.2022 года Обществу удалось в 2022 году дополнительно оптимизировать расходы на привлечение парка фитинговых платформ в структуре себестоимости.
Валовая прибыль
млн руб
Показатель валовой прибыли ОТЛК ЕРА за 2022 год, что ниже уровня 2021 года на 2%
Валовая прибыль по итогам 2022 года составила 7 812 млн руб, что на 149 млн руб или 2% ниже аналогичного периода прошлого года. При этом в 2022 году растет рентабельность по валовой прибыли за счет опережающего снижения себестоимости благодаря мерам по оптимизации себестоимости, снижению среднегодового курса доллара США и начала применения ФСБУ 25/2018.
Валовая прибыль ОТЛК ЕРА за 2020–2022 годы, с указанием рентабельности, млн руб
Управленческие расходы
Управленческие расходы ОТЛК ЕРА за 2022 год составили 1 351 млн руб, что на 16% выше уровня 2021 года.
Структура управленческих расходов в 2022 году
Прибыль от продаж
Соловьева
Екатерина Михайловна
Заместитель главного бухгалтера – директора департамента
бухгалтерского и налогового учета
млн руб
Показатель прибыли от продаж ОТЛК ЕРА за 2022 год, что ниже уровня 2021 года на 5%
Снижение прибыли от продаж обусловлено снижением валовой прибыли и ростом управленческих расходов.
Прибыль от продаж ОТЛК ЕРА за 2020–2022 годы с указанием рентабельности, млн руб
EBITDA
млн руб
Показатель EBITDA ОТЛК ЕРА за 2022 год, что на 761 млн руб или 11% ниже уровня 2021 года
Показатель EBITDA рассчитывается на основании формы 2 финансовой отчетности по РСБУ как прибыль до вычета амортизации, процентов и курсовых разниц в составе прочих доходов и расходов.
EBITDA с указанием рентабельности, млн руб
Чистая прибыль
млн руб
Чистая прибыль ОТЛК ЕРА за 2022 год, что на 160,6 млн. руб. или 3% выше уровня 2021 года
Чистая прибыль с указанием рентабельности, млн руб
Финансовая отчетность по МСФО
Финансовая отчетность ОТЛК ЕРА по МСФО включает результаты деятельности компании по состоянию на 31 декабря 2022 года*.
* Относительно 2021 г.
Доходы
млн руб
-15%
Доходы ОТЛК ЕРА по итогам 2022 года уменьшились на 15% к уровню 2021 года до 55 375 млн руб, или на 9 470 млн руб
Валовая прибыль
млн руб
-11%
Валовая прибыль компании составила 7 682 млн руб, что на 11%, или 970 млн руб, ниже показателя 2021 года
Операционная прибыль
млн руб
-6%
Операционная прибыль составила 6 327 млн руб, что на 6%, или 407 млн руб, ниже аналогичного показателя 2021 года
Чистая прибыль
млн руб
-4%
Чистая прибыль достигла 4 761 млн руб, что на 4%, или 208 млн руб, ниже аналогичного показателя прошлого года
Чистый долг
млн руб
-12%
Чистый долг составил 2 742 млн. рублей, что ниже показателя 2021 года на 12%, или 390 млн. рублей. Уменьшение чистого долга обусловлено ростом денежных средств и их эквивалентов.
С заботой о деловом
климате
Мы работаем над формированием благоприятных правовых
условий, которые способствуют предоставлению высокого уровня
сервиса.
Липатова
Марина Александровна
Заместитель начальника управления делами
В 2022 году представители Общества регулярно участвовали в деятельности рабочих органов и групп на площадках Минтранса и Минфина, ФТС и других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, Евразийской экономической комиссии, а также на площадках бизнес-объединений — Российского союза промышленников и предпринимателей, ТПП России, Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок, Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», Ассоциации национальных экспедиторов Республики Казахстан, Координационного Совета по Трансъевразийским перевозкам, ОСЖД.
Это позволило обеспечить реализацию и продвижение в 2022 году интересов ОТЛК ЕРА
в нескольких важных направлениях:
-
Внести изменения в решение совета директоров Банка России от 25.03.2022 об установлении размера суммы отдельных операций резидентов и нерезидентов (ограничение авансов в пределах 30%) в части исключения транспортно-логистических услуг, связанных с организацией и осуществлением железнодорожных перевозок
-
Учесть позицию компании при подготовке проекта рекомендации коллегии ЕЭК «Об организации в Евразийском экономическом союзе смешанных перевозок и предложениях по совершенствованию права Евразийского экономического союза в части осуществления контейнерных перевозок»
-
Получить возможность многократного использования иностранного контейнера (в пределах срока временного ввоза) для внутренних перевозок по территории России. Принят федеральный закон от 15.04.2022 № 92-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
-
Предложить поправку в ст. 145 Таможенного кодекса ЕАЭС в целях упрощения процедуры переадресовки товаров, перевозимых железнодорожным транспортом в рамках таможенной процедуры таможенного транзита. Минфин России проводит работу по согласованию инициативы в установленном порядке
-
Обратить внимание российских таможенных органов на необходимость исключения формального подхода при применении изъятий или арестов товаров. Обсуждение состоялось на заседании постоянной комиссии Экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики при ФТС России
-
Учесть позицию компании при подготовке поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС по упрощению порядка перемещения иностранных контейнеров через таможенную границу ЕАЭС. ЕЭК готовит проект протокола по внесению соответствующих изменений в Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (от 11.04.2017)
-
Снизить количество досмотров, проводимых таможенными органами в железнодорожных пунктах пропуска. Соответствующее решение ФТС России учитывается системой управления рисками таможенных органов
Распечатать
Следующий раздел
Устойчивое развитие
4