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·叶卡捷琳娜·格里果里耶夫娜
2022年全球经济与物流市场
伊万诺夫
·阿尔捷米·帕夫洛维奇
营销研究部主任
宏观经济形势
2022年，世界经济面临诸多阻力和负面影响，但在最终季度，呈现出积极的态势。
这可能成为2023年世界经济增长的最重要催化剂，因为中国不仅是各种商品的最大生产国和出口国，也是消费国。中国家庭在大流行期间积累的储蓄的释放可能会增加对各种产品的需求，包括欧洲的生产。在这方面，欧洲和许多其他国家的经济增长将直接依赖于中国正在发生的事件。
2022-2023年全球GDP年增长率，%
中国经济
2020-2022年中国GDP季度动态，%
对中国的关键预测
失业率下降
零售业增长
二季度以来大幅反弹
提高生产动态
欧洲经济
对欧盟的关键预测
2023年中期需求回升
德国将避免经济衰退
通货膨胀进一步降温
稳定的失业率
贸易发展将逐步改善
未完成的订单将支持产量
中欧双边贸易
中欧双边贸易是世界贸易的主要板块之一，也是跨欧亚运输的中轴线。
电气设备、通讯设备
机械设备及电器、计算机
有机化学产品
汽车
家具、照明设备
玩具和运动器材
塑料及其制品
光学、器件、医疗设备
黑色金属制品
缝纫用的衣服
针织服装
鞋
其他化工产品
其他商品
电气设备、通讯设备
机械设备及电器、计算机
有机化学产品
汽车
其他化工产品
其他商品
家具、照明设备
玩具和运动器材
塑料及其制品
光学、器件、医疗设备
黑色金属制品
缝纫用的衣服
针织服装
鞋
机械设备及机械、计算机
电气设备、通讯设备
汽车
医药产品
光学、器件、医疗设备
塑料及其制品
飞行器
肉类及食用内脏
其他化工产品
有机化学产品
面粉类成品
皮具、旅行配件
铜
木材及木工产品
香水、化妆品和盥洗用品
其他商品
机械设备及机械、计算机
电气装置、通讯设备
汽车
医药产品
光学、器件、医疗设备
塑料及其制品
飞行器
肉类及食用内脏
其他化工产品
有机化学产品
面粉类成品
皮具、旅行配件
铜
木材及木工产品
香水、化妆品和盥洗用品
其他商品
物流业趋势：替代时间
科罗波夫
杰尼斯·谢尔盖耶维奇
商务管理处客户联络部客户服务部主任
海运集装箱运输市场
2022年全球集装箱实物贸易量下降3.6%。
在中国-北欧方向，根据Journal of Commerce （JOC）和Container Trade Statistics （CTS）的数据，2022年11个月的运输量下降幅度更大 — 约10-11%。
,
万TEU
2022年全球海运集装箱贸易量
2021-2022年通过海上运输的全球贸易量，百万TEU
海运运价在2021年底达到创纪录水平，但在需求减弱、承运人之间对运量的价格竞争，以及亚洲和欧洲关键港口运营的一些改善的背景下，海运运价在2022年开始调整。
因此，截至2022年12月末，复合WCI比2021年的峰值相对调整了79.6%，达到2 120美元/SFE。对于某些交易，动态相似 — 上海-鹿特丹费率相对高点下降了88.5%，达到1 706美元/SFE。对于相反的方向，鹿特丹-上海，费率调整了54.8%，达789美元/SFE。
2021-2022年WCI费率值的动态，$/SFE
复合RCA
WCI上海-鹿特丹
WCI鹿特丹-上海
Источник:
Drewry此外，还应在WCI海运费率和ERAI测量的铁路费率之间进行比较。因此，对方向值的考虑表明市场已恢复到疫情开始前的状况。
预测：买方市场
中欧经济增长前景近期明显好转，因此，承运人对2023年非常乐观。
+7–11%
2023年预计净增产能
目前对供需的预测得出的结论是，2023年最有可能出现“买方市场”的局面。不过，海运承运人可能会开始采取措施，加强对供应的控制，确保费率上涨。据Drewry称，亚洲-北欧服务的盈利能力已经下降到几乎为零，因此，公司将不得不使用所有可用的杠杆，以避免财务损失。
除了取消航班的标准工具外，承运人还可以通过“slow steaming（慢速航行）”（意为故意降低船舶速度，从而通过减少燃料消耗、减少二氧化碳排放）和通过好望角派遣船只（以避免通过苏伊士运河的费用，通过增加10-12天的过境时间从市场上撤出部分供应）来提高运输的经济性。当然，承运人行动的有效性将取决于影响该行业的许多基本因素。突然的需求激增、港口拥堵、自然灾害和许多其他原因可能会极大地改变市场状况。
航空货运市场
去年，航空服务的吸引力极高。关键因素之一是成本 — 海运费上涨如此之多，以至于货主更青睐空运。但是，海运市场的企稳导致趋势逆转，影响了航空承运人的运输量。
2022年全球航空货运量下降
世界各地经济表现的恶化、能源价格的上涨和通货膨胀的加速也产生了负面影响。在所有地区中，正如预期的那样，欧洲表现出最弱的动态。
近几个月来，所有主要国际贸易的运输量也稳步下降。亚欧贸易的交易量动态从2022年下半年开始大幅下降，11月，按年计算约为23-24%。
2022年欧洲承运人运力落后于2019年水平
预测：谨慎乐观
据市场人士分析，未来几个月航空货运需求可能会下降，但从2023年上半年开始可能会有所增长。
谨慎的乐观情绪主要与中国经济活动大幅复苏的前景有关。未来前景的不确定性很高，至少是因为欧洲零售商的未销售产品库存很高，但也因为来自海运服务的竞争日益激烈。如果港口和交货时间继续有所改善，这可能导致更多的货物流向海运承运人。同时需要考虑过境时间的因素。在欧洲目前库存高企的情况下，零售商并不需要快速补充产品，也就是说，空运的关键优势 —— 速度 —— 没有强大的需求空间。
反之，降低航空服务费率可以改变这种情况。供应水平可能会继续复苏，加上对交通量增长的预期疲软，可能会导致未来几个季度的费率下降。因此，在特定时期内，航空货运费率相对于铁路货运费率的竞争力有可能提高。
中欧中铁路转运市场
2022年底，东西国际运输走廊干线中欧中班列铁路集装箱运输总量下降，UTLC ERA在市场中的重要性极大稳固。
卡德罗夫
艾达尔·叶尔波拉托维奇
商务管理处物流科总经理
2021年至2022年UTLC时代中国–欧洲-中国过境量(TEU)
來源: «UTLC ERA»
通过主要竞争走廊的运输量也呈逐年下降趋势：
后贝加尔斯克
-61,5%
高達 17,706 TEU
纳乌什基
-64,4%
高達 25 354 TEU
远东港口和车站
-70,2%
高達 6 235 TEU
2022年中欧中欧方向过境点份额的动态
资料来源: UTLC ERAUTLC ERA
后贝加尔斯克
纳乌什基
远东港口和车站
过境运输量的下降趋势，包括UTLC ERA服务的下降趋势，具有各种外部影响的特点：
冠状病毒疫情在中国爆发 全年都导致该国的生产和关键交通枢纽受到限制或关闭。COVID的影响也对该国国内消费和进口需求产生了负面影响。2022年，中国零售规模下降0.2%。
能源价格高企 欧洲通货膨胀的飙升削弱了该区域的生产、消费和出口。2022年，欧盟对华出口实物总额下降25.6%。铁路运输的主要货物类别（对外贸易商品目录 85、84、87、99、39、94、73、48、40、38）的出口实物价值下降了21.8%。
欧洲未售出产品储量截 止2022年第三季度达到912亿欧元（过去10年的平均水平-约230-250亿欧元）。如前所述，因此原由，零售商不需要快速补充产品，这意味着运输速度并不那么重要。这导致需求在“快速”模式（航空和铁路）服务中降低。
提高海运吸引力 因为运费率正常。第四季度末，海运运价终于稳定在低于铁路运价的水平。截至2022年12月末，上海-鹿特丹WCI费率较2021年高点下降88.5%，达到1 706美元/SFE。对于相反的方向，鹿特丹-上海，费率调整了54.8%，达789美元/SFE。
中国政府拨款支持铁路进口到欧洲的补贴数量的减少 加上海运运价下降，导致轨道交通运输的市场吸引力进一步下降。
由于与乌克兰的冲突，欧洲货主的不情愿通过俄罗斯领土进行运输。 从2022年3月开始，货物流量开始转向俄罗斯以外的竞争性模式或路线。 例如，支持跨里海国际运输路线（Middle Corridor），该路线在2022年运输了3.3万TEU，比去年的数字（8000 TEU）高出33%。
与此同时，对通过俄罗斯的过境集装箱运输的需求仍然很高。
因此，UTLC ERA服务在28条新航线上完成了过境运输，其中10条是欧洲-中国方向，18条是中国-欧洲方向。2022年新站点地图上，新增4个货物发源/注销点：陶洛夫（丹麦）、科特卡（芬兰）、上饶和Dulain（中国）。
外部环境的变化迫使外部经济活动的参与者在2022年大幅调整自己的流程。因此，物流链发生了变化，影响了UTLC ERA总量份额的重新分配。
因此，进口服务的数量显着增加，使得部分抵消减少的过境货物流量。2022年，公司服务在中俄方向运输了148,560辆TEU。因此，该细分市场较2021年增长了771%。2022年4月，我公司接受了其中一次运输的首笔人民币货款，年底与客户签订12份人民币货款合同，协议发车31列。
在此期间，公司总共在194条新航线上提供了进口运输。我们在俄罗斯联邦境内增加了14个新的货物注销点：西里卡特娜娅、科利佐沃、阿尼索夫卡、科斯塔利哈、车尔尼亚霍夫斯克、阿夫托沃、下卡姆斯克、罗斯托夫 -- 货物、车尔尼科夫卡、鲁日斯卡娅、吉洪诺沃、伊尼亚－东、巴扎伊哈和布龙卡，以及12个新的进口货物发源地：海防（越南）、高邑、石家庄、文登、泸州、临沂、闵行、广元、南沙、团结村、枣家铺、石河子（中国）。2022年，UTLC ERA 另一个进口细分，即中国-白俄罗斯的运输量达到14 098 TEU（年增长536%）。
2022年，在UTLC ERA服务中D 俄罗斯联邦、白俄罗斯-中国出口集装箱运输量，TEU。
适应性是灵活性的证据
2022年，欧亚铁路集装箱运输经营条件发生重大变化。
影响运输参与国的国际政治环境的恶化是贸易关系既定秩序发生大多数变化的主要出发点。然而，鉴于许多新活动领域的UTLC ERA数量成倍增长，市场适应当前现实显而易见。因此，铁路集装箱运输固有的灵活性得到了证实。考虑到欧洲方面的需求暂时下降，进出口方向新航线的引入，以及主要过境航线服务质量的保持，在欧亚铁路集装箱运输的艰难一年，取得了积极成果。此外，有可能将运输量指标保持在创纪录的2021年水平。
2023年，某些政治和环境因素将继续影响行业，复杂的地缘政治环境将继续成为中欧班列成功工作的主要障碍。反之，将出现一系列机会。例如，中国取消对COVID的“零容忍”政策可以激活该国的生产和出口，并导致消费需求的复苏，从而刺激进口。中国制造商增加向西方方向出口电动汽车的愿望也可以为运输业带来新的货运量，以及电子商务货运的持续增长。因此，为了进一步成功发展，重要的是要利用新出现的机会并继续努力提高服务质量。
结论
截止2022年底，我们可以说世界经济增速放缓，但从全球经济和国际贸易发展的角度来看，一系列积极的事态发展让我们对即将到来的2023年更加乐观。
与此同时，海上运输重新获得了最“经济”运输方式的称号。海运市场的稳定无疑影响了航空承运人的业务，他们声称货物积极外流，转而支持海运服务。此外，它也可能影响了中欧中欧铁路运输，但其他因素也在这里发挥了作用。首先，是地缘政治局势的恶化以及欧洲和中国经济的普遍疲软。
然而，欧亚铁路服务不断改进，适应世界的变化。新客户加入欧亚运输，在新细分市场内取得了强劲的业绩，使运输量保持在创纪录的2021年水平。2023年，行业面临诸多挑战，但市场也依然存在诸多机遇。因此，与2022年全年一样，主要方向仍然是开发新的业务点和多样化的服务组合，这将有助于抵消细分市场的收缩。最后，产业进一步高质量发展同样重要。流程数字化和活动透明度的提高，以及所有利益相关者对铁路运输的忠诚度，都可能成为未来最重要的增长因素。
技术领先者战略
奥尔洛娃
玛利亚·安德烈耶夫娜
信息系统支持部总系统分析师
UTLC ERA使命
通过引入需要铁路和监管机构对1520毫米轨道空间协调政策的高科技物流服务，开发欧亚经济联盟的过境潜力。
2025战略目标
考虑到市场和监管风险，确保扩大货运基础，发展通过UTLC ERA走廊的过境运输市场。
主要利益相关者
通过关键决策影响UTLC ERA业务的股东，并通过关税政策的批准形成服务竞争力
1
通过吸引新的货运基地来确保UTLC ERA收入的形成及其增长的主要客户通过采购量和营运资本水平影响财务结果
2
UTLC ERA在提供从1520轨道到1435轨道的集装箱转运技术链的航线上的关键集装箱码头的所有者
3
中国铁路局和区域物流平台，为从中国中部到哈萨克斯坦边境的集装箱提供可接受的运价，并为通过中国领土的铁路集装箱运输提供临时补贴
4
有意缩短交货时间的托运人
5
为UTLC ERA提供配件平台的机车车辆所有人
6
配件平台厂商和租赁公司
7
金融机构
8
战略的基本原则
UTLC ERA是亚欧亚运输中高科技过境集装箱服务的集成商。该公司的主要目标是增加过境运输的货物基础。
运营模式旨在增加1520号轨道的过境运输量，包括：
-
成本最小化，形成有竞争力的报价
-
平衡过境路线
-
Б提高交货速度
-
组织新物流服务的市场推广
-
为新的托运人群体调整过境服务
UTLC ERA利用现有通车能力全面装载，并通过技术和价格优势，提供最佳运输参数。我们为所有客户提供开放的资费政策，提供公平的访问和透明的服务。
UTLC ERA为利益相关者提供了一个共同开发技术，主要是数字技术的平台。
执行战略的主要机制
形成合同基础，以确保必要数量的车辆、终点站和运输服务的其他组成部分
1
在UTLC ERA的基础上形成数字技术试验场
2
特殊监管制度（在联盟成员国国家立法调整之前测试监管变化），使得扩大货运基础和降低运输成
3
在国际运输物流市场积极营销推广，提高忠诚度
4
“高科技集成商”格式
过去的2022年需要新的解决方案，其中之一是过境运输的数字化。UTLC ERA（三个铁路管理部门的与子公司和关联公司）的合作资源为三个国家领土上的端到端流程数字化创造了更多的机会。他们工作的认可赋予UTLC ERA项目“监管沙箱”的功能。
数字技术已成为物流企业的重要竞争优势。在欧亚经济委员会项目的框架内，为欧亚经济联盟数字运输走廊生态系统的国家服务创建一个信息和通信“窗口”。2022年11月17日，UTLC ERA与共和国单一企业“数字发展中心”（白俄罗斯共和国通信和信息化部信息项目开发和实施的下属企业）签署了合作协议。它涉及在许多领域的联合工作：例如，在“东西东”路线上的国际货运铁路运输中传输集装箱运输数据和电子托运单证的实验框架内的信息交换。
伙伴关系网络
物流联系的重组和对中国方向铁路运输（包括集装箱运输）的需求增加，加剧了货主、基础设施所有者和机车车辆运营商之间的利益平衡问题。在这方面，提供适当水平的基础设施已成为铁路运输发展的最重要方面之一。
在2014年5月29日《欧亚经济联盟条约》框架内,哈萨克斯坦、俄罗斯和白俄罗斯正在执行协调的运输政策,其目标之一是提高成员国过境潜力的效率。
这就是为什么组织终端和物流中心支持网络，以整合通过白俄罗斯、哈萨克斯坦和俄罗斯领土的货物流动 - UTLC ERA发展战略的重要组成部分。
今天，中亚的运输走廊显示出货运量和我们两国之间以及与中国和欧洲国家之间的相互贸易稳步增长的动态。
在这方面，建立运输物流中心支撑网络尤为重要。因此，在2022年，我们公司成为哈萨克斯坦铁路国有股份公司和俄罗斯铁路股份公司之间关于阿亚古兹-巴赫特铁路通行站项目的工作组的成员。
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